无锡日报财经周刊重磅报道！华英证券 “投行+”模式助企上市！

7月22日，隆达股份以超募14亿元的亮眼成绩登陆科创板。

隆达股份发行上市是华英证券转型投行资本化之路上“投行+”模式代表项目之一，也是华英证券长期专注服务国内制造业领军企业的又一经典案例，为无锡地区资本市场扩充了有生力量。

多年来，华英证券扎根“无锡根据地”，不断探索投行服务转型，创新业务模式，利用综合金融服务优势，打造特色精品投行，成为无锡金融行业服务实体经济的一个优秀样本。

助企上市 多元金融需求“一站式”解决

“作为一家民营企业，在重科研的领域脱颖而出，需要强大的金融后盾。”隆达股份董事长浦益龙告诉记者，在从一家单纯铜加工的乡镇企业，蜕变为专注研发、生产航空级高温合金材料的“硬核”科创企业的过程中，华英证券及其控股股东国联集团的综合金融服务给予了企业强有力的支持。

早在天使轮，国联集团旗下创投平台就“牵手”隆达股份，伴随企业成长陆续参与多轮投资。到上市前，国联产投、无锡金投、国联信托合计为企业投资3.5亿元。在企业冲刺IPO的过程中，华英证券作为隆达股份的保荐机构、主承销商，在疫情下克服重重困难，“逆行”完成隆达股份的全面尽调流程。为解决发行人关联方资金占用问题，满足上市审核条件，华英证券还协调国联资本和国联信托创新性提出了通过设立有限合伙企业、创设综合金融产品等系统解决方案，资金链上的障碍最终迎刃而解。

浦益龙表示，“企业上市过程中的多元金融需求，在华英证券‘投资+投行’的服务模式下‘一站式’解决，为企业节省了不少时间和资金成本。”

隆达股份过会项目组合影

服务转型 投行资本化做特色

投行如何真正赋能实体？这是华英证券有限责任公司党总支书记、总裁王世平从业30多年来一直在思考的问题。

一直以来，投资银行业被认为是“人脑+电脑+手机”的轻资产行业，主要从事单纯的通道业务。但企业上市过程中，往往会产生投资、融资、并购等多样化的金融需求。“利用综合金融服务平台，对企业做投融资赋能、产业赋能。”在他的主导下，华英证券将业务链条延伸，脱离国内投行业的同质化竞争，开始资本化转型，涌现出了诸如“投资+投行”模式服务隆达上市等利用多元金融服务的新案例、新探索。

投行不仅可以“+投资”，还可以“+产业”“+智囊”……王世平表示，依托国联集团全金融牌照，在合规前提下有效协同，“投行+”模式将助力华英证券从通道供应商向全产业链服务商转型，提升服务精度和深度，向精品投行、特色投行迈进。

通过“投行+投资+产业落地”业务模式，华英证券的另一个服务案例结出了硕果。闻泰科技与无锡结缘始于2019年，华英证券不仅担任闻泰科技的财务顾问，还协助其在锡融资30亿元完成安世半导体并购项目。随后合作不断扩大，闻泰科技5G智能终端及半导体研发和制造项目、100亿元国联闻泰5G通讯和半导体产业基金等合作项目相继落地。

产业落地无锡签约仪式

“上市公司市值稳步上涨，目标公司业绩表现优异，投资人收益节节攀升，产业落地为地方带来高质量经济增量，这一合作模式实现了多方共赢。”得益于闻泰科技的强势“加盟”，如今无锡成为集成电路及5G产业发展的最前沿城市和主阵地。

产业落地 扎根无锡结硕果

作为无锡市唯一的投行证券公司，华英证券始终以服务无锡地方经济为己任。据王世平介绍，自2017年以来，公司持续做大投行基础业务规模、促进综合金融服务案例更多落地、围绕“16+4”产业发展重点服务“无锡根据地”。

2017年至今，华英证券累计为无锡本地企业在股权和债券市场合计融资62次，融资规模达到456.31亿元，累计实现收入2.66亿元。目前合作中的无锡IPO企业中在审1单，辅导5家，已签约或已确定合作关系24家。此外，公司还以投行“脑力”，服务本地企业。公司作为无锡市国资委的常年财务顾问，向无锡市国资委及下属国企提供与资本运营咨询与服务，积极提升无锡市国有资产证券化水平；先后入选首批市属企业重大投资决策评审专家库、高新区企业上市第三方服务机构专家。

多年积累，终迎绽放。2021年，华英证券的投行业务收入、利润和行业排名创公司成立以来的最高，其中股票定增承销金额市场排名第9、承销收入市场排名第4以及股票总承销金额进入行业内前20。